专户管理的流程

我们提供专户管理的标准化产品,也根据特定客户需求度身定制个性化产品。

我们严格遵循“以客户需求为导向”的业务流程:

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客户需求分析(投资标的、投资偏好、投资限制等)

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方案提供(业绩基准、收益目标、资产类别、投资策略等)

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方案执行(执行资产配置、优化交易成本等)

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投资绩效评估

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运作情况报告

在专户管理的运作过程中,客户可以随时查询专户资产的净值表现。

依据专户管理委托合同的约定,客户也可以根据市场的变化和自己的需要,对特定条款进行必要的修订。

如果您需要进一步了解专户管理服务,请联系我们的理财顾问