我们提供专户管理的标准化产品,也根据特定客户需求度身定制个性化产品。
我们严格遵循“以客户需求为导向”的业务流程:
客户需求分析(投资标的、投资偏好、投资限制等)
方案提供(业绩基准、收益目标、资产类别、投资策略等)
方案执行(执行资产配置、优化交易成本等)
投资绩效评估
运作情况报告
在专户管理的运作过程中,客户可以随时查询专户资产的净值表现。
依据专户管理委托合同的约定,客户也可以根据市场的变化和自己的需要,对特定条款进行必要的修订。
如果您需要进一步了解专户管理服务,请联系我们的理财顾问。
电话: (416) 512-1878
邮箱: info@ottcapital.com