专户管理的流程

我们提供专户管理的标准化产品，也根据特定客户需求度身定制个性化产品。

我们严格遵循“以客户需求为导向”的业务流程：

客户需求分析（投资标的、投资偏好、投资限制等）

方案提供（业绩基准、收益目标、资产类别、投资策略等）

方案执行（执行资产配置、优化交易成本等）

投资绩效评估

运作情况报告

在专户管理的运作过程中，客户可以随时查询专户资产的净值表现。

依据专户管理委托合同的约定，客户也可以根据市场的变化和自己的需要，对特定条款进行必要的修订。

如果您需要进一步了解专户管理服务，请联系我们的理财顾问。